不想听起来像永赚，但是昨天半夜一点跟一个二级很好的群友讨论行情，他问我说韦陀你抓到了Spore和PHA这两个TEE叙事的alpha， 那你知道币安还有什么是TEE的吗？ 我搜了一下，回说Automata和SCRT 老哥有点没想到我会这么回他，说他想要讲的是 $POND (Marlin) 因为跟PHALA一样是属于蹭到ai16z提供算力的分红币做拆分盘的逻辑。Phala有Spore，Marlin有WORM。 我一想有道理，然后去看K线，都平的像A-，然后每个都买了5000U 为什么买这么少，因为ATA国庄，表现没有好过，平时交易量也低；SCRT找我做过孵化器，让我按照1亿估值给他钱当冤大头，气的我电话上跟那个鬼佬开骂 一起床(中午)天都塌了，一问是alpha群提了一下，野庄干进去了。抱着“群友如此主动我怎好意思拒绝”的心态含泪ATA在0.18浇给了 当然后果喜闻乐见
但是这里有一个思路我觉得很有意思。我们一级干久了的人，一是会莫名其妙的陷入寻找价值洼地的思维，执念于寻找“无人问津”，二是觉得接触过团队才有信心上车 但却忽略了最可靠的信号: 二级的资金面 这次的TEE叙事，首先是从ELIZAOS和Shaw中国行起来，打钱盘METAV用最简单粗暴的方式证明了市场上对这个叙事方向有多买账，然后不经意间揭示了以PHALA为主分红盘做拆分的战术意图，然后在打钱盘结束后，Phala才开始了从“1到6”的rally 一周前我还没有这么确定，但一周后我理解了，不能再用上一轮二级上的所谓强弱项目方(庄)来看问题，市场合力远大于一个庄自己的强弱，不能静态的看待 叙事链上流动性溢出(持续2-3周Pump上只有ai相关市值上M概率最大) – 一个突出二级标的显现 – 突出标的价格到阶段，二级相关标的流动性溢出 一切都相应的有迹可循，就像@silverfang88 说的，快人一步被埋快，快人两步赚钱，快人十步吃屎。对于资金量稍大的参与者，链上钱包追踪的实际意义可能并不如观察链上叙事面方向回溯埋伏大所二级相关项目来的可执行。 毕竟像 Phala 这样的币安老项目对于借当红叙事炸子鸡焕发第二春做高出货是有刚需的，ai16z也需要这种老炮站稳脚跟，抱团pitch大所，因此现在仍然是一个愿意出来站台活跃的蜜月期 可以按照这个思路，从PUMP每天各个当红叙事（24年涌现，有币安和西方头部VC参与）zp盘买盘出发，再定位类似的核心项目，分析其是否有向上上所突破的需求，再看是否有上了大所老帮瓜来蹭来唱戏，再看老帮瓜的同类 悄悄地进村，打枪的不要
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